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巴菲特和芒格在股东大会讲了这些

[转贴自:来源    点击数:529    更新时间:2024年04月17日]

      5月6日周六,从美国中部时间上午9点15分(北京时间晚10点15分)开始,今年8月30日将满93岁的巴菲特和老搭档、已经99岁的芒格出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。除去中午一个小时的午餐时间,巴菲特和芒格今天总共回答了5个多小时的问题。

    投资者最关心的莫过于:股票回购、巴菲特和管理所有非保险业务的公司副董事长Greg Abel交接班问题、加州到2035年禁止销售新内燃机车的大背景下巴老对石油和天然气的看法、为何看好日本股市,以及欧美银行业危机、美国债务上限、人工智能的影响等当下最热门话题。

    当地时间周六早上,伯克希尔哈撒韦发布一季度财报,营收853.93亿美元,同比增长20.5%,包括全资子公司利润在内的经营利润80.65亿美元,同比增长12%,主要得益于保险业务大幅反弹。其中保险承保利润同比跃升445%至9.11亿美元,保险投资收入跃升68%至19.69亿美元。

    财报显示,伯克希尔的现金储备从去年四季度的1280美元增加逾20亿美元至1306亿美元,突破1300美元大关,创2021年底以来最高。公司还回购了44亿美元股票,显著高于去年底的28亿美元,并创2021年第一季度以来的最大回购金额,伯克希尔旗下公司回购了29亿美元股票。

    值得注意的是,一季度巴菲特几乎“只抛不买”,当季出售了价值133亿美元的股票,购买股票的金额却只有其零头,由于包括苹果在内的股票投资未实现收益猛增,当季伯克希尔包括短期投资收益在内的净收益从去年同期的56亿美元增至355亿美元。

巴菲特和芒格说了什么?

对美国通胀、银行危机等的看法

1、巴菲特:经济的“令人难以置信的飙升时期”正在结束

    巴菲特表示,经济的“令人难以置信的(飙升)时期”正在结束,预计未来大多数业务收益可能会走低。伯克希尔今年购买了30亿美元的美国国库券,收益率为5.9%。由于利率上升的影响,现金持有的利息将从5000万美元增加到50亿美元。

2、巴菲特:若硅谷银行的存款没有得到担保将产生灾难性影响

    巴菲特表示,如果硅谷银行的存款没有得到担保,那将产生灾难性影响;无法想象任何人会允许美国不提高债务上限并冒着破坏世界金融体系的风险违约。

3、巴菲特:人们无需过度担忧银行业问题

    巴菲特谈到了银行业恐惧的传染,他表示有时恐惧是合理的,有时则并非如此。巴菲特的父亲在大萧条初期因银行挤兑失去了工作,但现在银行业已经发生了变化。联邦存款保险公司(FDIC)的设立是极具远见的举措。巴菲特表示,如果人们担心银行存款的安全,经济就无法运行。尽管联邦存款保险公司为所有存款支付100%的保险,人们仍以各种疯狂的方式感到担忧。这是不应该发生的。政治家、机构和媒体在传递信息方面做得非常糟糕。

4、巴菲特:银行存款危机是不可避免的状况

    有提问称,“现在硅谷因为发生了银行存款的一些危机,您觉得以后会成为怎么样?是全国的一个状况吗?”

    巴菲特回答称,这件事情是非常惨痛的,FDIC(美国联邦存款保险公司)已经有了大概25万的所谓的赔款限制。负债的天花板到底是多少,我们现在还没有到达这么惨痛的结果。我可以设想,也就是在讲到我们今天的议会还有我们今天的政府,还有美联储跟FDIC。当然每个人都讲我们明天不希望需要上电视讲这些问题,向美国的群众解释现在发生的一些状况,还有你现在只能赔到25万,这是每个银行都不愿意在讲的。现在在银行之中,在咱们的国家中已经发生了这样的状况。这些是非常不可避免的一些状况。

5、巴菲特:第一共和银行“崩塌”是有预兆的

    巴菲特表示,第一共和银行的问题在爆发之前就“显而易见”。内部人士持有的一些股票被出售,“谁知道”他们是否有一个计划。

6、巴菲特:美元现在还是储备货币,但未来未必如此

    巴菲特表示,美元现在确实还是储备货币,但是未来可能未必如此。我觉得没人能完全理解现在的情况,也许美联储主席鲍威尔更清楚,但他也没办法完全掌控这种局面,他没有办法控制财政政策。

7、巴菲特:通胀是目前最需要解决的问题

    巴菲特表示,通胀是目前最需要解决的问题。老是印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。疫情发生的时候就像打仗一样,没人知道印多少钞票才会出现问题,直到失控。“我们需要非常小心谨慎,对美国来说,如果做事过激,很难看到事情扭转。”他还指出,养老计划让人们把钱放进银行,但最后取出来的时候,不能确定货币的购买力是不是还能跟以前一样。这些都是跟宏观经济体系相关的,没法去预测,但这不是好现象。

8、巴菲特:不担心美联储资产负债表

    被问及是否担心美联储资产负债表的影响时,巴菲特回应称不认为美联储是问题所在,也不认为他们能解决财政问题。巴菲特说,美联储正在履行本职工作。他说,他不会把通胀目标从零调整到每年2%,但告诉人们让本币每年贬值2%“影响很大”,即使很多人希望有一点通胀。“我不担心美联储的资产负债表,”巴菲特说,尽管他确实喜欢看它。他表示:这些数字很大,但我总是喜欢大数字。


 
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